Een jongen raakt zijn lievelingsknuffel Vosje kwijt in het park. Zijn familie zoekt overal, maar als het donker wordt, is Vosje nog steeds niet gevonden. Die nacht wordt de jongen gewekt door een échte vos onder zijn slaapkamerraam en hij besluit haar te volgen. Vliegend door de stad en zwevend over besneeuwde weiden begint een magisch avontuur. Is het mogelijk dat de vos de hulp van de jongen nodig heeft? En kan zij hem op haar beurt helpen zijn verloren knuffel terug te vinden?