Op een dag komt Sherrif Hagerty van Mountain View Arendsoog en Witte Veder om hulp vragen. Zijn deputy, Cisco Fitzmaurice, is plotseling spoorloos verdwenen. Arendsoog en Witte Veder gaan op onderzoek uit en ontdekken dat er véél meer achter die verdwijning zit...
Zo komen Arendsoog en Witte Veder op het spoor van het FRAME komplot (FRAME staat voor Free Republic of Arizona and MExico): een aantal mannen willen een eigen staatje stichten. Onze vrienden doen alles om dit te verhinderen, maar gaat het ze lukken? En wat als blijkt dat de leider van de "afscheidingsbeweging" zelf héél andere plannen heeft? Je leest het allemaal in deze Arendsoog!